30日鑫旺观点：美国PCE数据低于预期 黄金买盘获利平仓

上周五，在美国PCE数据出炉后，因买盘获利平仓，拖累现货黄金走势。由于美国开始实施宽松货币政策增加了持有现货黄金的吸引力，在最近几个交易日连续创下历史新高，周线依然上升并录得三连阳烛，第三季度将创下八年多来表现最好的一个季度。现货黄金收盘下跌18.94美元，跌幅0.71%，报2653.27美元/盎司。

周一 (9月30日)亚市盘中，现货黄金出现窄幅上落，目前位于2655美元/盎司附近。

市场背景：

周五美国商务部经济分析局称，8月个人消费支出（PCE）物价指数环比上升0.1%，符合预期，7月升幅确认为0.2%。 8月PCE物价指数同比上升2.2%，这是2021年2月以来的最小同比增幅，7月增幅为2.5%。剔除波动较大的食品和能源部分，8月PCE物价指数环比上升0.1%，7月升幅确认为0.2%。 8月核心PCE物价指数上升2.7%，7月为上升2.6%，这是美联储青睐的通胀目标。

经通胀调整后，消费者支出在7月增长0.4%后，8月又增长0.1%。经济学家估计，本季度迄今为止，实际消费者支出增长年率料为3.4%。第二季度为增长2.8%。 8月个人收入增长0.2%，个人利息和股息收入减少。不过，薪资继7月增长0.3%之后，8月又增长0.5%。储蓄率降至4.8%，但仍很高，7月读数上修为4.9%，前值为2.9%。

美元上周五走低0.1%，盘中一度刷新了14个月低点至100.15，收报100.45。美元上周下跌约0.2%，为连续第四周下跌，在过去10周内第九周下跌。 10年期美国国债收益率上周五下滑3.8个基点，至3.751%，将创下两周来最大单日跌幅。自美联储9月18日减息50 基点以来，10年期国债收益率一直呈总体上升趋势。

根据CME FedWatch Tool，市场认为美联储在11月6日至7日的政策会议上减息50个基点的概率从之前的50%提高至约52.8%。减息25个基点的可能性从数据公布前的50%降至约47.5%。

今天的焦点聚焦英国第二季国内生产总值(GDP)，联邦公开市场委员会委员讲话，美国9月芝加哥PMI，联储局主席鲍威尔讲话。本周重点关注周二欧洲居民消费价格指数(CPI)，美国9月制造业PMI，美国9月ISM制造业PMI，美国8月JOLTS职位空缺数。周三美国9月非农业就业人数变化，美国原油库存。周四美国初请失业金人数，美国9月服务业PMI，美国9月ISM非制造业PMI，美联储资产负债表。周五美国9月平均每小时工资，美国9月非农就业人数，美国9月失业率。另外，留意地缘局势和美国大选的相关消息。

技术分析：

从现货黄金日线图显示，现货黄金已从极度超买区域回落，14天相对强弱指数(RSI)目前预计将进入71附近的看升区域。如果买盘重新出价，先前的高位2674美元/盎司将成为初始阻力位，突破将测试历史高位2686美元/盎司。需要在历史高位上方站稳脚才能突破2700美元/盎司的关卡，然后是上升趋势线阻力位2710美元/盎司。

交易策略：

现货黄金短期处于盘整或上升状态，但小心买盘获利平仓。现货黄金似乎准备好纠正超买状况。技术指标正从极端水平回落，并呈现适度的下跌趋势，不足以预测更大幅度的下跌。坚定看升的20天移动平均线在2638美元/盎司区域坚定上升，远高于同样上升的较长移动平均线。今天宜观望或可以尝试逢低谨慎短多交易，跌破2636位置，则反手追单。

阻力：2686.20； 2701.50； 2716.80；
支撑：2648.50； 2636.30； 2621.40；

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