交易者风险管理见解

了解为什么交易和风险管理紧密相连。了解交易者如何确定风险、保护资产并增加成功机会。

对风险以及如何有效管理风险有深入的了解对于交易者实现长期的高绩效至关重要。专家和培训师孜孜不倦地谈论资产保护和风险管理，这在股票和外汇等金融市场交易时至关重要。当实施健全的风险控制策略时，交易者可以增强其资本保护并可能增加获得回报的机会。
这篇FXOpen文章讨论了为什么风险管理是交易中减少财务损失的一种选择。您将获得一些关于交易者资产管理的见解。
交易者可能面临的风险
交易者面临着可能影响其交易表现的各种类型的风险。让我们探讨一下最常见的：
市场风险——通常超出交易者控制范围的风险，包括通货膨胀、地缘政治和经济危机等因素。
交易风险——滑点、过度杠杆化和隔夜价格变动。
缺乏管理——交易者可能面临没有适当的资产管理协议的危险，这可能导致潜在的损失。
未经授权的交易——当交易者未经授权执行交易、超出损失限额或在客户账户上进行未经授权的交易时，就会发生这种情况。为了避免此类风险，请选择可靠的经纪商，例如 FXOpen。我们受到 FCA、CySEC 和 ASIC 的授权和监管，并且还拥有一个离岸实体，该实体是金融委员会的成员。了解和管理这些风险可以帮助交易者更有效地保护其资本，并从长远来看提高他们在金融市场的表现。高级分析和机器学习可以帮助识别潜在问题。
下面，您将了解如何实施有效的风险管理策略来保护交易活动。
风险管理见解
交易和风险管理紧密相连。制定全面的资产管理计划对于保护交易者的账户免受重大损失至关重要。如您所知，日间交易中的风险管理不同于波段交易或长期交易中的风险管理。然而，有一些共性和普遍接受的技术适用于所有交易策略。
1. 定义您的风险承受能力
在开始任何交易之前，交易者需要确定他们的风险承受能力。这涉及评估人们愿意在任何特定交易中承担多少资本风险。公认的经验法则是，每笔交易的投入金额不得超过交易账户的 1-2%。例如，如果您的交易账户为 10,000 美元，则理论表明您每笔交易的风险不应超过 100-200 美元。
但是，您可以制定自己的标准，并以您的感受和技能为指导。重点是要系统地、循序渐进地、深思熟虑地去做。该理论指出，基于情绪进行交易通常会导致损失。
2. 使用止损单
使用止损订单可以让交易者保护他们的投资。此类订单是按预定价格自动平仓的指令，允许交易者限制价格下跌的风险。例如，如果交易者以 50 美元买入股票，并将止损设置为 45 美元，那么当价格跌至 45 美元时，他们将自动退出交易，将损失限制在 5 美元。
通过设置止损单，交易者可以预先确定退出仓位的策略，这有助于他们避免在市场波动期间做出情绪化决策和错失退出。这种风险管理方法允许交易者限制损失，促进纪律性和战略性的交易方法。
3. 交易多元化
通过将交易分散到不同的资产或市场，您可以减少任何单笔交易对整个投资组合的影响。例如，您可以将部分资金分配给股票、其他货币和商品，而不是将所有资金投入一种货币对。
多元化还可以通过将资金分配给长期投资和短期交易来实现。例如，交易者可以将部分资本分配给债券或共同基金的长期投资，同时还通过差价合约（CFD）或外汇市场进行短期交易。
在TickTrader交易平台上，您可以找到可用于多元化投资的不同资产。
4. 避免过度杠杆化
使用杠杆可以放大交易中的利润和损失。虽然杠杆可能会增加回报，但它也会显着增加巨额损失的风险。过度杠杆化可能会导致追加保证金，交易者的经纪人要求他们存入额外的资金以弥补账户中的损失。如果交易者无法满足保证金要求，他们的头寸可能会被经纪商平仓，从而失去初始资金。因此，交易者需要谨慎使用杠杆。
5.定期审查和调整你的计划
市场是动态且不断变化的，因此交易者必须定期审查和调整其风险管理计划以适应新的市场条件。这有助于解释意外事件，例如黑天鹅——罕见的、不可预测的事件，对市场产生相当大的影响并且难以预测。
例如，COVID-19大流行就是一场黑天鹅事件，对全球经济和金融市场产生了重大影响。交易者的待办事项可能包括重新评估风险承受能力、调整止损水平或重新评估多元化策略。
最后的想法
总体而言，通过确定风险承受能力、利用止损、分散资产、避免过高杠杆以及定期审查和调整资产管理计划，交易者可以更好地保护自己的资金。
您可以开设 FXOpen 账户并阅读我们的博客，了解有关交易策略、资产和当前新闻的更多信息。尽管交易中没有任何保证，但实施健全的风险管理实践可以显着提高您的成功机会。
本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。不得将其视为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不得将其视为财务建议。