外汇行业CRM的特殊性

CRM（Customer Relationship Management）系统，即客户关系管理系统，是企业用来管理客户关系的技术，也是一种商业策略。一个好的CRM既能提高客户对企业的满意度，又能提高企业员工的工作效率、降低成本、甚至可以通过CRM智能数据分析功能帮助企业进行未来经营活动的决策，可谓是一举多得。然而，基于金融领域的特殊性，尤其是外汇行业，CRM的搭建具有较强的特殊性，不能与一般行业相提并论，那么怎样的CRM才是最适用于外汇平台的呢？

1 具有转化管理，潜在客户生成功能

为优化客户的转化，WizSpace科技研发出转化管理平台，平台可根据客户提供的信息的有效性来验证客户信息并确定潜在客户的优先级别，该转化管理平台完全集成到了潜在客户生成平台或第三方系统中。与此同时，WizSpace还研发出与转换管理平台相集成的着陆页面管理平台，平台允许客户创建着陆页面，将潜在客户传递到CRM中。对外汇经纪商而言，抓住潜在客户，并将潜在客户转化为实际客户至关重要，具有转化功能与潜在客户生成功能的CRM非常适用于外汇平台。（图片版权所有，盗用必究）

2多级IB系统功能

外汇领域的营销模式包括直客模式和代理模式。在中国市场，代理模式占主体，挖掘与维护IB代理是获取客户最为有效的销售途径，在中国大概有超过10万名IB，根据IB所持有的客户数量和交易情况，IB也分为多个等级，不同等级的IB对应不同的返佣政策，因此，外汇平台的CRM必须要具备多级IB系统功能才能满足不同客户群体的需要，WizSpace的CRM系统克服了单级IB的局限性，引进了结构化的IB系统，支持不限数量的IB级别。除此之外，各级IB也可通过自己的后台清晰地看到持有客户的注册及交易情况，简洁但功能强大的CRM系统更能维系住现有IB，扩大客户群体。

3对接支付通道，完美整合

金融领域的特殊性决定了经纪商的CRM系统必须要完美整合对接各类支付通道，用户在登录到个人后台后可看到各类支付选项，选项按优先级排列，所有入金信息均被安全捕获，入金成功后几秒钟内客户即可进行交易，方便快捷的操作页面可有效维持住现有客户。

4安全先进的交易后台

在金融外汇领域中，资金安全至关重要，WizSpace开发了安全、先进的交易者室，从查看和编辑个人详细信息、到访问财务和交易活动的详细信息，涵盖了客户所需的一切功能。一个优质的CRM系统是为客户提供顶级的服务，助企业维持住现有客户。

5 报告选项

一个功能强大的CRM，能够使用提供的报告工具生成报告，可利用可定制的首页可视化数据来管理风险，查看每个数据中的图标与趋势线，报告可保存为模板并随时添加新数据。

6自动回复、联络页面与通知选项

一个强大的CRM系统功能还体现在自动回复与联络页面上，除基本选项电子邮件和SMS消息外，可根据客户的需求添加如在线咨询等其它选项，内容可根据客户的需求随时进行修改。客户在注册、登录、出入金等所进行的所有活动日志都将被自动记录，客户在进行重要的入金、出金及特定活动时，通知会直接在网络上发送，无需使用任何特殊程序，即可在同一个网站上管理全部内容。

7 MT4/MT5/其它平台集成

无论是使用最为广泛的MT4,MT5平台还是其它的个人交易平台，都可以和CRM一起添加到同一个电子钱包中，实现完美对接，WizSpace CRM实现了对交易信息的完全访问，例如交易报告、详细的交易余额和客户交易信息等。与这些交易平台的对接延迟几乎低于1ms，任何设备（包括IOS、安卓、Windows、Linux、MAC）均可处理请求。从CRM端（如交易账户数据、余额、信用、交易日志等）1ms之内就可加载到CRM服务器并处理用户计算请求。

8合规部门

一个优质的CRM还应可提供控制信息和票据的业务流程，可通过向管理员申请来修改票据的类别等。

9 培训指导、后续维护

确保管理员能够正确使用CRM系统对开发方来说至关重要。WizSpace提供培训、指导和支持服务，直至您能完全熟练使用系统。除此之外，日后的CRM维护与更新也必不可少，因此选择一家负责任的开发公司非常关键。

金融领域的CRM和普通行业的CRM明显不同，也需要更专门的公司来开发制作，现在很多经纪商的CRM都大同小异，倘若客户在注册和日后使用的过程中感受到诸多不便，那就不利于公司维系现有客户。一个功能强大，使用便捷的定制化CRM系统可有效维持现有IB，提升行业内知名度，给企业带来更多的客户与利益，更可降低成本，提高工作效率，绝对是一举多得。