刚才在看金融炼金术的实验的那部分 实在是太难懂了 没有深厚的国际金融知识做基础的话，根本看不懂 看了半天，最后我还是选择了放弃 不过幸运的是，在索罗斯对其实验作总结的时候，也明确表示对基本面做预测是多么困难的一件事情 尤其是各国之间的博弈，根本没有办法预测下一次会发生什么 索罗斯靠着他的投机理论，在不断变化的基本面消息间来回奔命，但总算还是收获不小，不愧是大师 看到索罗斯的基金的收益率，让我强烈的产生了投资一些钱在他基金上的想法，如果可以的话。。。

不知道LZ对于基本面分析，有什么学习方法么？是看书，还是？如果是看书，有什么书介绍看看么？

“最近美国经济情况有所好转，黄金也有见顶的征兆，但是美国肯定还会继续打击欧元 因为从黄金和其他地方中撤出来的资本的走向，会决定接下去的经济霸主 如果不出意外，接下去将重新回到美元的时代” 虽然我内心里比较赞同你的观点，但是你上面提的这个转变过程有点缺乏解释。有点一厢情愿

抱歉，我没有什么可以向你建议的 我写的那些是从金融炼金术上面看来的

那是我的一点愚见 解释我是做不来的 我对基本面分析并不在行 我只知道，在美国经济还没有开始正式复苏的前提下，是没有办法解释美国经济如何复苏这件事情的 这个过程只有事后才能看清楚 我做那个预见的依据就是，资金会向着风险最小的方向走 世界上可以容纳那些资金自由出入的地方应该只有美国，欧洲，日本 我觉得欧洲债务危机会持续很久 欧洲债务 -> 资金撤离欧洲 -> 欧元下跌 这个过程应该是一个自我加强的系统，资金应该会不断撤出 剩下去处只有美国和日本，我怎么都不相信资金会选择日本 至于黄金之类的实体商品，在美国经济开始走稳的情况下，其自身的保值价值不断缩水，价格的下跌应该已经可以预见了 我觉得，美国需要一个启动资金流入的自我加强系统的契机 我猜，那也许会是美国的加息 [ 本帖最后由 getstar 于 2011-7-12 09:49 编辑 ]

我有看过道德经 对老子的“天之道，损有余而补不足”这句话，我一直深以之为然的 但是最近看了金融炼金术，对混沌系统有了更深入的体会之后，我开始觉得这句话错了 或者应该说，这句话少了个条件 我们生活的世界，是混沌系统的世界，里面包含了无数个子混沌系统 混沌系统中，各个参与者都有主动性特征，都会做出一些行为去影响整个系统的状态 通常情况下，系统是平衡的，这个时候确实如老子所言，损有余而补不足 但是在系统失衡的情况下，却是损不足而余更余 道是一切法则的法则，是万物衍生发展的根本 老子对道的形容不能解释失衡的情况 所以老子错了 自然界失衡的例子非常多 最大失衡的例子，是宇宙中的黑洞 它质量大到无限大，使得其周围任何形式的引力平衡都成为不可能 道的阴阳两面，应该是失衡和平衡的两面，而不是损和补的两面 平衡的系统，有可能因为一个小小的变化，演变成不平衡 （蝴蝶效应） 而失衡的系统，会在损不足而余更余的不断演变中，最终毁灭于一场骤变，并走向新的平衡 （损有余，是有限度的损的意思，所以不能解释失衡向平衡转变时骤变的过程） 万物相生相克，这是平衡的条件 若没有了克制的事物，则系统就会失衡 比方说，兔子的数量是被限制的，因为有狼的存在，狼会限制兔子的数量 但是如果没有了狼，兔子就失衡了，兔子会多到把整片草原全部啃光，连树皮树根都不剩的程度，到最后连兔子自己也全部饿死了 其实，我们人类也是失衡的 因为人类没有天敌 等我们把地球上的资源也像兔子那样全部啃光了以后，我们就走向了灭亡

连道德经都写出来了 我想我实在是思考过头了，还是回到正题上来吧 金融系统由于反身性，是一个混沌系统 混沌系统的特征就是不可预测 但是，正如同那个大名鼎鼎的电子测不准原理一般 （尽管测不准，但是可以通过统计的办法描述出电子大概的行为模式） 我们也许可以通过统计的办法来有概率的预测接下去的走势 打个比方，任何一个时间周期上 连续3根阳线之后，紧跟一根阴线的概率一般就比较大 （短线逆势） 而2阳1阴后，再紧跟一阳的概率也应该比较大吧 （短线顺势） 具体模式仅限于设计者的想象力，概率则通过对历史数据做统计来计算出来 （不过因为涉及到止损和止赢，还有阳线和阴线的长度问题，所以会很复杂，需要编程解决） 如果有这么样的统计结果作为交易基础，只在那些高概率走势的情况下交易的话，那应该会成功的吧 [ 本帖最后由 getstar 于 2011-7-12 15:34 编辑 ]

终于把金融炼金术给看完了 后面的那些部分似乎没有太大阅读价值 暂时不想再看什么东西了 让脑子歇一段时间吧

关于轻仓长线，我再加一句话 趋势是信仰 跟定趋势了就不要去怀疑 一直到这个信仰崩溃为止 然后再相信一个

楼主对老子的话，领悟也许不够。所谓的失衡与平衡与道没有关系。任何事物是否平衡，它们都在道中自然运行，道不会受影响，也不变。

,翻页观察中

我只是读过一遍道德经而已，不敢说领悟两字 只是道既然是一切的根本，那为何失衡情况下事物的发展却是损不足余更余的呢？ 解释不了那不就是错了吗？ 我知道在天之道后面还有人之道 人之道，损不足而奉有余 意思和我的损不足余更余的意思是一样的 老子是说人的贪得无厌 但是自然本来就是这样子的，并不只有人 我说的兔子的故事其实源于是澳大利亚的兔灾 澳大利亚本来没有兔子，也没有兔子的天敌，结果兔子来了以后，没多久居然泛滥到100亿只之多 澳大利亚人在和兔子的100年的战争中，动用了狐狸，毒药，病毒等各种各样的武器，好像至今也没有完全解决兔子的问题 应该说起来，凡是动植物，都会本能的去满足并扩张自己的需求 表现在人身上，就是贪得无厌了 而且并不是只有动植物才那样，无生命的也一样 很多时候都是规律自然演变导致的结果 就比方说蝴蝶效应吧，一场风暴居然源于一只蝴蝶煽动翅膀带起风 想想都觉得不可思议，可是在失衡状态下却是绝对可能 还有很多例子，暴雨，雪崩。。。。。。 由一个很小的现象最后演变成一个很大的现象，这个就是失衡状态下的自我加强的结果 万物既然都有平衡和失衡的两面，那这才应该是道啊 [ 本帖最后由 getstar 于 2011-7-14 14:12 编辑 ]

道德经这东西，修生养性，增长见识，最主要呢，还能培养耐心 看盘最需要这个了 不过我们还是回到外汇话题上来吧 可能很多人都知道“往事忆几许”这个ID，在网上他是大名鼎鼎了 他只留过1篇帖子和几个回帖，但是却包含了他的做单思想 刚才我想起他来 正好在我形成自己的风格后便没有再去看过他的文章，于是便去看了看 发现了一些以前没有注意到的地方 往事忆几许的操作风格如下： 顺势中长线 一周2/3次作单 100倍放大 50点止损 账号本金1万美金 下单标准100K 不加仓 认真对待每一个单，耐心等待最佳时机 我算了一下，50点止损，100K下单，100倍放大 也就是说，他每单的止损是500美金，每次是5%的风险 （如果我没有计算错的话） 我觉得他的风险有点大 不过他正确率相当高，所以风险大些也还好，想来应该是因为他全职操作，并且耐心非常好的缘故 另外他不加仓 这点我不太认同，不加仓的话除非是本金非常多，否则根本赚不到多少钱 我一向是不扩大风险的前提下，奉行加仓策略的 至于其他方面，我和他一致 希望将来我也能有他那样的成就吧

伯南克的发言是非常耐人寻味的 7/13 伯南克：准备在需要时继续放宽货币政策 7/14 伯南克：可能不需要进一步的宽松货币政策 这样的前后矛盾的发言实在是让人不得不去猜测其背后的真正意图 一个可能是美联储在试探市场的反应 第2个可能是美联储在针对欧洲操纵数据布局 第3个可能是他发现自己说错话了传达错意思了，所以跳出来纠正一下 （我怎么觉得好像这个可能性最大？）

离开就离开了呗，还闲不住，长篇大论:030: :030:

随时欢迎回来！！

让我强烈的产生了投资一些钱在他基金上的想法，如果可以的话。。。:022: :022: :022:

关于那个按照统计不同模式下的概率的想法 我有了更深一步的想法 现把它记录如下，以后找时间加以实现 预想操作时间周期： 小时线或日线 预想操作类型： 短线 接下去以日线为单位论述 以年为单位，将当年度的所有的交易日的震荡范围（A）和开始结束价格范围（B）进行统计 对A和B进行排序，从小到大 计算出A中，排名靠前的30%的范围的阀值A_1_2，排名靠后的30%的范围的阀值A_2_3 按照A_1_2和A_2_3，可以划分出3个区间，分别是大震荡区间(A3)，中震荡区间(A2)，小振荡区间(A1) 同样的，计算出B中，排名靠前的30%的范围的阀值B_1_2，排名靠后的30%的范围的阀值B_2_3 按照B_1_2和B_2_3，可以划分出3个区间，分别是大震荡区间(B3)，中震荡区间(B2)，小振荡区间(B1) 定义上涨符号 Up 定义下跌符号 Down 定义条件结果表达式 比方说， A3B3Up + A1B1Down -> A2B2Up 含义： 先出现一根大阳线， 再出现一根小阴线，在这种条件下，之后会出现 中阳线 比方说， A2B2Up + A1B1Up + A2B1Up -> A3B3Down 含义： 中等阳线后，出现小阳线，再出现中等震荡范围的小阳线，在这种条件下，之后会出现大阴线 在该年度内，统计条件结果表达式的条件出现的次数，预测正确的次数 定义标准止赢 在预测结果是阳线的情况下，假设在前一条K线的结束价格买入，以预测结果的范围两端的阀值中较小的作为利益差，计算出标准止赢价格 定义标准止损 在预测结果是阳线的情况下，用前一条K线的震荡范围下部为标准止损价格 定义概率止损 在预测结果是阳线的情况下，按照预测正确的概率推导预测失败的概率，和标准止赢的价格差进行乘法计算，其结果就是概率止损的范围，假设在前一条K线的结束价格买入，计算概率止损价格 统计考虑标准止损和标准止赢的成功概率，以及考虑概率止损和标准止赢的成功概率 （触损较触赢优先计算） 按照定义，每根线有18种可能性，预测结果采用中范围和大范围，条件从2根线开始 生成所有可能的条件结果表达式 计算生成出来的条件结果表达式的正确概率 [ 本帖最后由 getstar 于 2011-7-15 17:29 编辑 ]

很有思想的，关注，希望一直来留言。

每天要念的一句话：亏损不可怕，失控最可怕